Давным-давно кровожадные демоны-они держали людей в страхе, пока не появился легендарный Момотаро — герой, рождённый самой судьбой. Хоть это и кажется сказкой, его история — чистая правда. Хотя он не смог истребить всех демонов, его потомки унаследовали не только его кровь, но и силу, чтобы продолжить борьбу. Они стали последней надеждой человечества против скрывающихся в тени чудовищ.
Осознав угрозу полного уничтожения, они слились с людьми, прячась среди них. Тогда наследники Момотаро объединились в «Корпорацию Момотаро», чья цель — уничтожать демонов, не дожидаясь, пока те проявят свою природу. Их методы жестоки: они убивают даже детей, если те носят в себе демоническую кровь. Такова их безжалостная правда, скрытая от глаз обычных людей.
Всё это внезапно узнаёт Сики Итиносэ — дерзкий подросток, в жилах которого течёт кровь они. Когда за ним приходит убийца из Корпорации, он узнаёт страшную правду: его приёмный отец был одним из них, но предал организацию, чтобы спасти Сики. Погибнув, защищая сына, он оставил ему лишь гнев и жажду мести. Теперь Сики отправляется в академию «Ракшаса», где учат выживать таких, как он — последних из рода демонов, готовых сражаться за своё право на жизнь.
